Organize o presente.
Planeje o futuro.
Planejamento financeiro e gestão patrimonial para pessoas e famílias que desejam tomar decisões mais conscientes, organizar objetivos e usar melhor o próprio dinheiro.
A Geld
Dinheiro precisa de direção
Um escritório independente de planejamento financeiro e gestão patrimonial
Ajudamos pessoas e famílias a organizar a vida financeira, transformar objetivos em estratégia e manter os investimentos alinhados ao que realmente importa.
Nosso trabalho não começa pela escolha de produtos financeiros. Começa pela compreensão da vida do cliente: renda, patrimônio, compromissos, objetivos e decisões.
"O dinheiro deve servir à vida — e não o contrário."
- Planejamento antes de investimentos — a estratégia vem antes da escolha dos produtos.
- Objetivos antes de rentabilidade — investimentos financiam a vida que o cliente deseja construir.
- Clareza antes de complexidade — decisões importantes precisam ser compreendidas, não apenas executadas.
- Independência e transparência — a orientação preserva o interesse do cliente e respeita sua realidade.
Fundada em escritório independente
Sob gestão em patrimônio gerenciado
Certificações ANBIMA CFG e CGA
Autorização como Administrador de carteiras
Construa seu patrimônio com propósito
É possível ter boa renda, investimentos e patrimônio e, ainda assim, não saber se o dinheiro está sendo usado da melhor forma. Isso acontece quando cada decisão é tomada separadamente. A Geld oferece a visão integrada que falta.
Agende uma conversa gratuitaNossos Serviços
Uma solução para cada momento financeiro
Mentoria de Finanças Pessoais
Para quem quer organizar o presente financeiro. Compreender renda, gastos, compromissos e capacidade real de poupança. Crie uma rotina financeira clara e desenvolva autonomia para administrar o dia a dia.
Saiba maisPlanejamento Financeiro Pessoal
Para quem quer planejar o futuro. Transforma renda, patrimônio, tempo e objetivos em uma estratégia organizada. Inclui diagnóstico, organização dos objetivos, projeções, estratégia e plano de ação.
Saiba maisGestão de Investimentos
Para quem quer executar e acompanhar. Transforma estratégias em execução patrimonial contínua. Você usa suas próprias contas de investimento e escolhe o quanto quer participar de sua evolução.
Saiba maisDúvidas Frequentes
As perguntas que a gente mais recebe:
01. Tenho que transferir dinheiro para a Geld?
Não. Seu dinheiro e investimentos ficam no banco ou corretora de sua preferência, ou a gente te ajuda a abrir uma conta para você.
02. A Geld faz as aquisições de ativos e investimentos para mim?
Sim! Nosso gestor atua por procuração limitada, sendo possível comprar e vender ativos na sua conta investimento e, caso seja hora de você sacar e aproveitar seu dinheiro, nós avisamos antes.
03. Como eu sei onde está meu dinheiro?
A Geld envia mensalmente um relatório completo de seu patrimônio administrado. Você também tem acesso a sua área do cliente em nosso website e, se preferir, pode acompanhar nos aplicativos dos bancos e corretoras que utiliza.
04. Como a Geld ganha dinheiro?
Cobramos uma pequena porcentagem sobre o patrimônio administrado. Quando você cresce, nós crescemos também. Não recebemos comissão nos investimentos e não possuímos conflitos de interesse. Outros serviços como a Mentoria de Finanças e o Planejamento Financeiro são cobrados separadamente.
05. Esse processo é seguro?
Sim. A Geld adota completamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Seus dados ficam armazenados em bancos de dados seguros com auditoria dos históricos de logs. Nossa assessoria é responsável pelo preparo e atualização dos contratos pensando na sua segurança. Adotamos todas as recomendações da Anbima e CVM para nunca expor o cliente.
06. E como fica meu imposto de renda?
No período de declaração, a Geld envia um passo a passo detalhado e facilitado para você fazer os lançamentos, com códigos e valores exatos. Nós ajudamos você com a declaração de seus investimentos!
Nossa Equipe
Claudio Loiola
Planejador financeiro e gestor de patrimônioFormado em Planejamento Financeiro Pessoal pela GFAI (atual Serafin) e certificações ANBIMA CGA e CFG, Claudio é reconhecido por sua expertise em gestão de investimentos e mercado financeiro. Sua formação inclui também especialização em finanças, investimentos e banking pela PUCRS e avaliação de ativos financeiros pela CETEP aliada a credenciais acadêmicas de graduação e mestrado pela UNICAMP, o que lhe confere uma visão estratégica fundamentada.
Ulisses Taddei
Especialista em engenharia de softwareDoutor pela USP e especialista em engenharia de software pela ESALQ, Ulisses é a força motriz por trás de nossas soluções tecnológicas. Sua competência técnica e visão estratégica são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas inovadores, garantindo que a empresa se mantenha na vanguarda da tecnologia, da segurança da informação e do compliance.
Avisos!
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados no futuro.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
O investimento em Fundos de Investimento não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC